HPS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de solutions de paiement a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de CR2, un acteur majeur des logiciels de banque digitale et de paiement, suite à la levée des clauses suspensives réglementaires applicables.
Cette opération, initialement annoncée le 24 mai 2024, marque une étape clé dans la stratégie de croissance d’HPS.
CR2 : Un atout technologique et géographique
Basée à Dublin, avec une présence mondiale étendue, CR2 est reconnue pour sa plateforme BankWorld, qui équipe plus de 90 banques dans plus de 50 pays. Cette solution complète couvre la banque digitale, les portefeuilles numériques et les solutions de paiement, offrant ainsi une proposition de valeur unique aux institutions financières.
Synergies et croissance
L’acquisition de CR2 s’inscrit dans le plan stratégique AccelR8 d’HPS, visant à accélérer sa croissance et à renforcer sa position sur le marché mondial. En combinant les forces de BankWorld et de PowerCARD, la plateforme phare d’HPS, le groupe est désormais en mesure de proposer une offre inégalée de solutions de paiement et de banque digitale à ses clients.
Impact financier positif
La transaction devrait augmenter le bénéfice par action de HPS au cours de la première année suivant sa finalisation, reflétant les synergies qui devraient être réalisées. Au cours des 12 mois précédant juin 2023, CR2 a généré un chiffre d’affaires de 23,8 millions d’euros. À court et moyen terme, CR2 devrait contribuer aux revenus annuels de HPS à hauteur de 25 à 30 millions d’euros. La transaction a été financée par dette bancaire.
Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif de HPS. Norton Rose Fulbright et Matheson LLP ont servis de conseillers juridiques de HPS.
