Distra, une société affiliée au Groupe Mutandis, a récemment conclu un Contrat de Cession d’Actions pour l’acquisition de la totalité des actions de la société Euro Africaine des Eaux (EAE), qui fait partie intégrante du Groupe Société des Boissons du Maroc (SBM).
Mutandis, une société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, souhaite informer le public de la conclusion du Contrat de Cession EAE entre sa filiale Distra et la Société des Boissons du Maroc (le « Vendeur ») le 8 juin 2023. Ce contrat définit les modalités et conditions de la cession par SBM de toutes les actions de la société EAE, pour un montant de 380 millions de dirhams.
La signature du Contrat de Cession EAE fait suite à une offre engageante adressée au Vendeur le 7 décembre 2022, qui avait déjà été communiquée dans un communiqué de presse daté du 9 décembre 2022. Il est important de rappeler que la société EAE est propriétaire de la marque d’eau minérale bien connue au Maroc, « Ain Ifrane », réputée pour la qualité de son eau de source et appréciée des consommateurs.
En 2022, l’activité eau acquise a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 240 millions de dirhams et un résultat net courant d’environ 25 millions de dirhams.
L’arrivée de « Ain Ifrane » au sein du Groupe Mutandis permettra de constituer un pôle boissons générant plus de 350 millions de dirhams de chiffre d’affaires et de bénéficier de synergies opérationnelles significatives entre les différentes gammes de produits, notamment en termes de distribution.
La finalisation de la Transaction ne sera pas immédiate et dépendra de la satisfaction de plusieurs conditions suspensives détaillées dans le Contrat de Cession EAE, notamment (i) l’obtention des autorisations réglementaires requises, telles que l’approbation du Conseil de la Concurrence marocain, et (ii) la cession préalable par SBM à EAE de l’activité de distribution « eau minérale ». Les parties visent à finaliser la Transaction au cours du mois de juillet 2023.
